客戶關係管理系統秉持「以客戶為中心」的經營理念，以建立服務機構與客戶間穩定、可靠的客戶關係為核心，透過整合所有的業務系統與服務形式，建立金融服務機構面向客戶的跨部門業務流程。協助金融服務機構建立企業核心價值，提升企業競爭力。

客戶關係管理系統的業務範圍涵蓋客戶管理全過程，密切關注客戶整個生命週期活動。包括客戶資訊管理、行銷活動管理、銷售機會管理、管道管理（含合作夥伴等）、銷售業績管理、合約管理、客戶服務請求與投訴管理等，同時也包含企業組織結構管理、產品管理、競爭對手管理等。

為基金公司提供統一的報表數據中心，該中心採用先進報表工具開發，並運用B/S架構，為基金公司所有系統的報表提供準確、靈活且便捷的輸出平台。

報表中心可與數據中心、客戶關係管理系統相結合，為基金公司提供強大的管理與查詢功能。

本公司自主研發的HOPE通訊中間件平台，目前已與多家軟件公司建立合作關係，將HOPE中間件平台應用於CALLCENTER及客戶關係管理系統的開發中。當前在HOPE中間件基礎上發展的業務中間平台，已在申萬巴黎基金CALLCENTER系統中得到良好應用，並獲得客戶好評。

本系統特點：

真正電信級系統設計，高可靠性與強大處理能力
符合中國用戶管理特點與使用習慣
一體化設計
具備開放性與可靠性設計
圖形化業務生成環境，一體化語音資源
獨特的1B+1D方式連接坐席與排隊機

適用於銀行基金代銷及專業基金代銷機構。

系統簡介:
第三方基金銷售系統為第三方基金銷售的交易業務提供核心處理系統，主要處理投資者的基金交易行為，完成投資者透過互聯網進行的基金賬戶開戶、銀行卡管理、基金購買贖回線上支付、申請查詢及服務訂製等業務，為投資者提供高效便捷的交易服務。系統支援其他理財產品的代銷業務。

主要功能:
包括：客戶開戶、銀行卡關聯、基金交易、線上支付、交易狀態查詢、賬戶資料管理等模組功能。

技術特點:
系統採用瀏覽器/伺服器（B/S架構模式），數據處理在伺服器端，業務操作在瀏覽器端。清算系統採用用戶端/伺服器（C/S架構模式），清算操作在用戶端，數據處理在伺服器端。

程式語言版本號:
Oracle 10G，JAVA5.0，C++

適用於基金、證券、銀行、信託及理財公司
支援多種類創新理財產品，支援最新、多方位的業務類型。
符合金融系統要求的高安全性、高可用性、高可靠性聯機處理系統，確保處理的快速性與數據的一致性，既滿足當前需求，又兼顧日後發展。
穩定可靠、控制嚴密的核心系統，靈活且易於擴展的業務處理系統。支援保本基金、貨幣基金、LOF及ETF、QDII等，支援專戶理財、定向理財、年金計畫管理等。

適用於基金、證券、銀行、信託及理財公司
支援多種類創新理財產品，支援最新、多方位的業務類型。
符合金融系統要求的高安全性、高可用性、高可靠性聯機處理系統，確保處理的快速性
與數據的一致性，既滿足當前需求，又兼顧日後發展。
穩定可靠、控制嚴密的核心系統，靈活且易於擴展的業務處理系統。支援保本基金、貨幣基金、LOF及ETF、QDII等，支援專戶理財、定向理財、年金計畫管理等。